放映日期：9/4、9/5、9/11、9/12、9/18、9/19、9/25、9/26

旅行者與魔術師 (10:00~11:50)

入選2003年威尼斯國際影展「電影順流」單元及金馬影展「亞洲視窗」

繼《高山上的世界盃》後，本片是宗卅人波切最新執導作品。

不丹新任的地方官，日夜盼著郵差送來一封信，帶領他前往心目中的夢土～美國。終於，他穿上「我愛紐約」的T恤，將偏遠的小村莊甩在腦後，卻看見每天唯一的一班公車從眼前呼嘯駛過…。懊惱的官員枯坐路旁等著搭便車，卻意外碰上一位賣蘋果的老頭，還有言語充滿智慧的喇嘛。坎坷的旅途中，喇嘛講述一個奇幻和慾望交織的傳奇故事，故事主角是位不用功的魔術師，也正踏上他的尋夢之旅。與萍水相逢的旅人朝夕相處後，地方官開始思考自己該何去何從…

本片是宗薩仁波切首部場景設於故鄉，並以不丹國語「宗卡語」（Dzongkha）拍攝的電影。位在喜馬拉雅山區的小國，素有「最後的香格里拉」美稱的不丹，清新樸實的面貌，片中瑰麗壯闊的高山風景，如詩如畫，讓人彷彿聞到桃花源與世無爭的恬靜。

唱歌吧 (14:00~15:05)

一部令所有人滿心豐盈的動人電影

在南投信義鄉的東埔，有一個不懂五線譜、體育專科出身的小學校長，和一群天馬行空的山裡小孩，組成了一個克難的合唱團。他們唱歌不按照譜唱、隨興換聲部，唯一的秘密武器竟是純正漢方的八仙果！但是這個合唱團每次出門參加比賽，卻都拿下全國第一名。

小朋友到大城市比賽，心裡想的是拿冠軍可以去吃山裡沒有的麥當勞。結果，這一次馬校長卻下了禁令：不准吃炸雞、不准喝可樂。因為他們不小心接下了一個更大的任務：他們要去錄一張唱片！

小朋友面對專業規格的錄音挑戰出現種種狀況，與此同時，山上原住民部落的家庭、生活問題也紛紛出現，馬校長該如何解決？看這群山小孩純真、快樂的唱歌，將帶給我們更多的勇氣和感動。