錄音師李桐哲（邱凱偉 飾演）在一次因緣際會中，前往台灣中部偏遠山區裡的布農族進行錄音的工作。 桐哲原本期望能藉由921地震做一個災後關懷的專題，卻在他進入部落後逐漸被當地人民的生活改變觀念。原來所謂的關懷只是平地人自認為的角度，事實上，當地人民有著他們自己的生活狀態與步調，並不需要桐哲自認為的關懷。

一群老師背著黑板在伊朗和伊拉格邊界山區 到處尋找學生，為了要傳道、授業、解惑，其中一位老師雷萬背著黑板翻山越嶺找尋失學的兒童，另一位老師薩伊則沿著河岸，尾隨一批老人及少婦，試著去教他們 識字，但這兩位老師受到不少阻力，年輕的一代，為了生活，必須冒險走私，即使有心求知也無法安靜學習，而老一輩的人則認為生活本來就是一本大書，毋須再去 讀書認字，但這位老師並不氣餒，其間也經歷了不少驚險及感人的事情…